线索散落在各处
Excel、微信、电话本各一份，重复跟进、漏跟进、抢客户，最后没人说得清。
统一入库 · 自动分配 · 公共池覆盖信贷销售的核心环节
为什么需要一套系统
线索越来越多，管理却越来越乱？
信贷销售不是缺客户，而是缺一套把线索、通话、跟进和结果串起来的工作方式。
外呼与记录脱节
打完电话还要手工补备注，意向判断靠感觉，客户跟到哪一步全凭记忆。
一键外呼 · 录音 · 自动备注进件放款不透明
进度靠问、材料靠催，管理者看不到全貌，客户体验也跟着打折。
进件审核 · 放款记录 · 提醒计划团队管理靠吼
谁打了多少、谁跟进到哪一步、谁该被提醒，缺少统一口径和实时数据。
业绩排行 · 每日统计 · 操作行为
产品能力
把销售流程，装进一个系统
不是再买一个工具，而是把客户、通话、业务和团队放在同一张桌子上。
客户全生命周期
从线索入库、分配领取、跟进记录，到来访、进件、放款、回款，每个客户都有完整时间线，交接不丢信息。
AI 外呼与通话
一键外呼、通话录音、实时转写、意向识别、自动备注，通话结束客户卡片自动更新。
智能获客与公海
新客户领取、公共池、自动分配、再分配与资源统计，让线索流转有规则、有记录。
团队与权限
部门、账号、角色权限、业绩排行、每日统计、操作行为与离职数据交接，团队管理有据可查。
进件与放款审核
产品中心、进件审核、放款审核、提醒计划与公告，业务进度在一个地方流转。
多端协同，随时接续工作
Web 管理后台处理客户与业务，手机外呼伴侣随时拨号，Windows 外呼桥接接入现有线路环境。
业务流程
一条线索，走完六个环节
每个环节都有负责人、有状态、有记录，管理者随时知道业务走到哪里。
线索入库
批量导入、接口同步或手动录入，自动去重、打标签、分配来源。
分配 / 领取
按部门、规则自动分配，支持新客户领取、公共池与再分配。
外呼沟通
一键外呼，录音、转写、意向识别同步完成，沟通内容不遗漏。
意向跟进
按意向和跟进状态推进，设置提醒计划，避免客户被遗忘。
进件审核
资料提交、审核状态、补充材料在一个流程里流转，进度可查。
放款回款
放款记录、回款金额、业绩统计自动归集，团队结果一目了然。
AI 外呼
把重复外呼交给 AI，
把重复外呼交给 AI，
把精力留给高意向客户
系统把外呼、记录、意向判断串成一条线。销售不用打完电话再补备注，管理者也不用靠听录音了解过程。
- 自动外呼与未接通重呼，减少机械拨号
- 通话实时转写，意向等级与关键信息自动提取
- 通话结束自动生成备注，客户卡片同步更新
- 录音留存与音频质量检测，方便复盘与质检
AI 外呼中
01:42
李
李女士意向客户 · 回访
A
AI您好，上次您提到想了解进件材料，现在方便说两句吗？
客户可以，你讲。
AI好的，我帮您梳理一下，稍后把清单发到您微信。
意向等级A
关键信息材料清单
下一步顾问跟进
通话结束自动生成备注 · 已同步客户卡片
实时转写
意向识别
团队业绩本月概览
演示数据约见128
进件46
放款18
团队管理
团队进度，一屏看清
今日约见、有效通话、进件、放款、回款，按部门和个人实时汇总。不用再问“今天打了多少”，打开工作台就知道。
- 每日客户统计与业绩指标排行
- 部门 / 个人维度的约见、进件、放款数据
- 操作行为记录，关键动作可追溯
- 离职数据交接，客户不随人走丢
部署与安全
支持独立部署，数据留在自己的服务器
系统可部署在企业自己的服务器或指定云环境，独立域名、独立数据库，按团队结构配置账号与权限。
- 独立部署 / 独立数据库，数据边界清晰
- 账号、部门、角色权限分级
- 操作行为记录与数据备份
- 按现有 SIP / 线路环境评估对接
预约演示
看看它怎么适配你的团队
留下联系方式，我们会按你的业务场景安排一次 30 分钟演示。可以带上你现在的线索、外呼或进件流程，一起看怎么落到系统里。
- 按你的业务场景演示，不念通用 PPT
- 可讨论现有线路、号码和系统对接
- 只介绍软件，不推销贷款产品
已有账号？直接登录系统 →
常见问题
关于这套系统，你可能想知道
没有找到答案？预约演示时可以直接问。
主要面向助贷机构、信贷销售团队、电销团队和贷后/客服团队，也适合需要管理线索、外呼、进件和放款全流程的销售组织。
系统支持按现有 SIP / 线路环境评估对接，也提供手机外呼伴侣和 Windows 桌面桥接。具体可用能力取决于线路类型、号码资源和部署环境，演示时可以一起确认。
系统支持独立部署，数据存放在企业自己的服务器或指定云环境，使用独立数据库。上线前建议一起规划录音留存、访问权限和备份策略。
可以承担重复性的外呼、未接通重呼、通话转写、意向识别和自动备注等工作，帮助销售把精力放在高意向客户和需要人工判断的环节。具体话术和流程按业务场景配置。
取决于线路对接、历史数据迁移和团队配置范围。通常先做一次业务梳理，再按模块上线；具体排期在演示和需求确认后给出。
可以先预约演示，我们会根据你的团队规模和场景安排试用或沙盘演示。涉及真实线路和客户数据时，需要先完成权限与合规确认。